La estatal Empresa Nacional del Petróleo de Chile efectuó una colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto 600 millones de dólares.
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Según señaló Enap en un comunicado, los recursos provenientes de esta colocación serán destinados a la refinanciación de pasivos y al pago de los gastos asociados a esta operación.
"Con tal objeto, y con esta misma fecha, ENAP ha suscrito un contrato de venta de bonos con las instituciones financieras internacionales HSBC Securities y JP Morgan Securities, en calidad de compradores iniciales y colocadores de los bonos", precisó la petrolera estatal en una misiva enviada a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Enap, cuyo patrimonio resultó ser de 231 millones de dólares al cierre de diciembre 2013, indicó que la tasa de carátula de los bonos fue de 4,37 % y la tasa de emisión fue de 4,45 % lo que corresponde a 220 puntos base (2,20 %) de margen o 'spread' sobre el Bono del Tesoro a diez años de los EE.UU.
EFE
