Compañía aérea se acogió en mayo de 2020 al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, en medio de una crisis financiera profundizada por la pandemia.
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La compañía aérea Latam Airlines se acogió en mayo de 2020 al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, en medio de una crisis financiera profundizada por la pandemia, por lo que este miércoles anunció las condiciones para obtener el financiamiento requerido anunció que saldará la deuda la primera semana de noviembre.
“Esto representa un hito importante para la compañía, y uno de los últimos en su proceso de Capítulo 11. Con estos nuevos fondos, Latam habrá obtenido el financiamiento necesario para pagar su financiamiento debtor-in-possession (“Crédito DIP”) y se prepara para salir del Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. ("Capítulo 11") durante la primera semana de noviembre”, dijo la aerolínea.
Además, informaron que junto con la corporación de Florida, Estados Unidos, Professional Airline Services, Inc., también una subsidiaria de propiedad total de Latam, fijó el precio de una oferta de US$450.000.000 de monto de capital total de bonos senior garantizados con vencimiento en 2027 con un cupón del 13.375%, a un precio de emisión del 94,423%, y el monto de capital total de US$700.000.000 de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 con un cupón del 13.375% a un precio de emisión del 93,103%.
La compañía aérea fijó el precio de un Financiamiento a Plazo de US$1.100 millones con una tasa de interés a la elección de LATAM de ABR + 8,50% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,50% (después de la salida de Capítulo 11 - y antes de la fecha efectiva, ABR + 8,75% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,75%).
En tanto, el CEO de Latam, Roberto Alvo, comentó que "estamos en camino de cerrar la totalidad del financiamiento requerido bajo el plan de reestructuración de la compañía. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con US$2.200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso".
PURANOTICIA
