Chile debuta en el mercado suizo con histórica emisión de bonos soberanos por US$458 millones

El Ministerio de Hacienda concretó la colocación de dos bonos soberanos en francos suizos (CHF) por un monto total de CHF 380 millones, equivalentes a US$458 millones, distribuidos en tramos a 5 y 10 años.

Se trata de la tercera operación de Chile en los mercados internacionales durante este año y, además, de la primera emisión soberana del país denominada en francos suizos. La operación se enmarca en el plan de financiamiento 2026 y en la estrategia de diversificar las fuentes de financiamiento y ampliar la base de inversionistas de la República.

El coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, Eugenio Symon, destacó que "esta emisión da cumplimiento al plan de financiamiento informado en julio y avanza en la diversificación de las fuentes de financiamiento del Fisco. La incorporación del franco suizo amplía las alternativas del país para acceder a los mercados internacionales y contribuye a una gestión prudente y responsable de la deuda pública".

La incorporación del mercado de francos suizos suma una nueva moneda a la estructura de financiamiento del Fisco y permite acceder a una fuente adicional de recursos, complementaria a los mercados de dólares y euros. Asimismo, establece referencias soberanas a 5 y 10 años en esta moneda, que podrían servir como guía para otros emisores chilenos que participen en dicho mercado.

La emisión contó con una amplia participación de inversionistas suizos, tanto por el número de cuentas involucradas como por su peso dentro de la operación, lo que refleja el interés por el crédito soberano de Chile.

La demanda provino prácticamente en su totalidad del mercado suizo. Por tipo de inversionista, destacaron principalmente las administradoras de activos y los bancos, incluida la banca privada, junto con una participación relevante de compañías de seguros en el tramo a 10 años.

El jefe de la Oficina de Deuda Pública, Víctor González, resaltó que "la composición de la demanda refleja la incorporación de un nuevo grupo de inversionistas institucionales a la base de tenedores de deuda soberana chilena. Las condiciones obtenidas en ambos tramos permiten establecer referencias en francos suizos a 5 y 10 años, que serán relevantes para futuras operaciones de la República en este mercado".

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