Ministerio de Hacienda comunica baja histórica en emisiones de bonos verdes y sociales

El Ministerio de Hacienda informó este martes la emisión de bonos de Tesorería en dólares y en euros por un monto total aproximado de US$ 4.250 millones, en línea con el plan de financiamiento para el año 2021 informado en diciembre de 2020.

Sobre la emisión de bonos de Tesorería en euros, la operación consistió en la emisión de bonos verdes y sociales por un monto total de € 1.650 millones (equivalente a aproximadamente US$ 2.000 millones).

La demanda por estos bonos alcanzó € 4.130 millones, 2,5 veces el monto colocado. Siendo el 48,5% demandado por administradores con mandatos especializados en activos del tipo ambiental, social, y de gobernanza (ESG).

Asimismo, el ministerio informó la reapertura del bono verde con vencimiento en el año 2031 por un monto total de € 400 millones a una tasa de 0,399%, 60 puntos base por sobre la tasa mid-swap a un plazo de once años. El spread es equivalente a una concesión de cero puntos base en relación al valor en el mercado secundario de dicho bono, siendo la tasa más baja obtenida por el Fisco para una emisión de bonos en euros.

También se documentó la emisión de un bono social con vencimiento en el año 2051 por € 1.250 millones a una tasa de 1,298%, 125 puntos base por sobre la tasa mid-swap a un plazo de treinta años. El spread es equivalente a una concesión de cero puntos base en relación al valor estimado en base a información del mercado secundario. Este es el bono en euros de mayor duración emitido a la fecha por la República de Chile, y apunta a contribuir al desarrollo de nuevos benchmark de referencia en mercados internacionales.

A su vez, también se emitieron bonos de Tesorería en dólares por US$ 2.250 millones. Estas operaciones obtuvieron una demanda de US$ 7.202 millones, 3,2 veces lo adjudicado.

En este plano, se realizó la reapertura del bono verde con vencimiento en el año 2032 por un monto total de US$ 750 millones a una tasa de 1,962%, 87 puntos base sobre los bonos del Tesoro. El spread es equivalente a una concesión negativa de tres puntos base en relación al valor en el mercado secundario de dicho bono. Esta es la tasa más baja obtenido por el Fisco para una emisión de bonos en dólares en el plazo respectivo.

Asimismo, se habilitó un nuevo bono social con vencimiento en el año 2061 por un monto total de US$ 1.500 millones a una tasa de 3,116%, 127 puntos base sobre la tasa del Tesoro. El spread es equivalente a una concesión negativa de tres puntos base en relación al valor estimado con información del mercado secundario. Este es el bono en dólares de mayor duración emitido a la fecha por la República de Chile, y apunta a contribuir al desarrollo de nuevos benchmarks de referencia en mercados internacionales.

Considerando las emisiones de este martes, la República de Chile ha emitido un total aproximado de US$ 12.600 millones en bonos ESG (emitidos en euros, dólares y pesos) desde 2019 a la fecha.

El Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, destacó los resultados de las emisiones, señalando que "el acceso favorable del país a financiamiento en los mercados internacionales refleja la confianza que tienen en las perspectivas de mediano plazo de Chile."

Respecto a los proyectos incluidos en el portafolio verde de las emisiones, destaca la inclusión de nuevos proyectos de Eficiencia Energética asociados al MINVU, proyectos de Edificios Verdes del Ministerio de Obras Públicas, así como nuevos buses eléctricos del sistema RED, además de los ya existentes.

Cabe destacar, además, que al igual que en emisiones anteriores, los nuevos proyectos verdes incluidos en estas operaciones han obtenido la certificación de CBI, la cual corresponde al estándar más exigente disponible en el mercado.

PURANOTICIA