Director independiente apoya fusión Corpbanca-Itaú en medio de demanda en EE.UU

Hugo Verdegaal dijo que la fusión con las unidades chilenas y colombianas de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de Brasil, hace sentido desde el punto de vista estratégico.

Lunes 28 de abril de 2014 a las 08:57 horas

---

Mundo Económico

 

Corpbanca es la institución chilena que se encuentra en proceso de la mayor fusión bancaria de Latinoamérica, y que según un director independiente dijo que apoya la operación a pesar de la demanda presentada en Nueva York que alega que es injusta para los accionistas minoritarios.

 

Hugo Verdegaal dijo que la fusión con las unidades chilenas y colombianas de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de Brasil, hace sentido desde el punto de vista estratégico.

 

Verdegaal fue elegido para integrar el directorio por el International Finance Corporation (IFC), el brazo para el sector privado del Banco Mundial que compró 5 % de la institución chilena el año pasado.

 

El ejecutivo dijo en una entrevista: "claramente ha sido el deseo y objetivo de Corpbanca de...complementar el crecimiento del mercado chileno con actividades en otros mercados de rápido crecimiento en América Latina", dijo Verdegaal.

 

"Creo que este deal tiene el potencial de ser una extremadamente importante parte de la estrategia porque Itaú ha aceptado que este nuevo vehículo, Itaú Corpbanca...será la plataforma para seguir su crecimiento en la región (excepto Brasil y México).

 

La operación, valorada en un estimado de US$ 3.000 millones cuando fue anunciada, representa el más ambicioso intento de Itaú-Unibanco de convertirse en un banco pan-regional.

 

Itaú y Corpgroup mantendrán de forma combinada aproximadamente 66,5 % del banco fusionado. Cartica Capital alega que mientras los accionistas minoritarios de Corpbanca Chile recibirán solo un swap de acciones, Corpgroup recibirá un paquete de privilegios.

 

La principal entre éstos es que Corpbanca Chile venderá en efectivo la parte de su unidad en Colombia que aún no posee. Esto incluye un holding en la unidad colombiana de Corpgroup, lo que quiere decir que Saieh recibirá dinero por la fusión mientras que los minoritarios de Corpbanca Chile recibirán sólo acciones.

 

Pero Verdegaal dijo que el negocio hace sentido para los inversionistas considerando utilidades por acción, elevando las proyecciones de Corpbanca en esta relación de 46 centavos en 2013 a 66 centavos para 2014, "asumiendo ciertas utilidades por sinergias y asumiendo las sinergias prometidas en Colombia".

 

Esto significaba comprar el 33 por ciento de que el banco no es propiedad de CorpBanca, incluyendo el cerca de 12 % que mantiene Corp Group.

 

pn/cc.